共24集
从小修习古典钢琴的顾阳考上了茱莉亚音乐学院，却因一夕之间家中破产没能入学。但为了保住自己的音乐梦想，也为了让焦头烂额的母亲放心，顾阳选择进入一家经纪公司做练习生，只懂古典不懂流行音乐的他只能进入“备选组”。在这里，顾阳结识了会跳舞的赵振南和会唱歌的宋星皓，在二人的帮助下，顾阳后发先至，在公司内部竞争中披荆斩棘，跻身“出道组”，而这里还有他曾经的“小跟班”林辰，可是，此刻的林辰已经将顾阳视作自己必须超越的对手。获得参加歌舞竞技类节目的机会之后，不甘居于顾阳之下的林辰竟然在比赛前夕投奔对手公司，给顾阳的队伍带来致命打击，但顾阳带领留下来的兄弟们顶住在巨大的压力，爆发出惊人创作力，在节目中表现十分惊艳，凭实力顺利出道，踏上了音乐梦想的新征途。
橙成不愿投资练习生，姜老师问韩老师孩子都这么努力，难道就这么放弃吗，韩老师说总会有办法的，王总说公司会补偿他们，姜老师认为这不是补偿的事。随后练习生们发现宿舍停水了，他们担心公司出了问题，但又安慰自己可能是大楼检修。但当他们走出大楼，发现门口贴着一张通知，上面写着练习生业务正式取消，他们一下子都蒙了赶紧去找王总，王总告诉他们董事会决定撤掉练习生业务。
这个消息对于练习生们来说有如晴天霹雳，一句解散就扼杀了他们的所有努力，他们请公司给他们一个机会，但王总无奈地摇了摇头，姜老师眼圈发红，安慰大家说韩老师已经去了橙成总部或许会有转机。晚上大家坐在篮球场上，即将分别心情都很感伤，顾阳播放音乐，大家不约而同起身跳起他们在未莱的最后一支舞。
第二天姜老师来到宿舍，看着空无一人的房间，不禁留下了难过的泪水。林辰回到家遭到妈妈的数落，她催着林辰赶紧找工作。恬恬则安慰哥哥以后可以在社区舞台演出，赵正楠在街头舞团疯狂跳舞发泄着内心的郁闷，梁晨轩联系杰克森但他没在线，晨轩沮丧地自语道自己没做到，顾阳则把自己关在住处的房间里两天没有出门。
随后顾阳去找韩臻，但门卫说韩臻这几天不在家，他在小区门前固执地等待，下了大雨也不离开，当他心里茫然而绝望时，突然头顶伸过来一把伞，他回头一看，星皓、正楠、晨轩都来了。林辰跟妈妈去商场打工，但他的心不在这，妈妈不愿不给他身份证，怕他又跑得没影了。
这天顾阳来到他家，林辰很惊讶，顾阳悄悄告诉他自己是来救他的。吃饭时他向林辰的爸妈说了林辰很多好话，林辰的爸爸觉得孩子有梦想就要去实现，他把林辰的身份证还给了儿子。晚上两人站在过街天桥上看着下面的车流，林辰问顾阳接下来怎么办，顾阳说未莱不要他们，还有别的公司可去，他们就挨个去试，林辰同意了。
五人团的成员拉着行李箱来到了正楠的街头舞团，他们要继续完成自己的梦想。落脚的地方有了，为了解决生活费他们就去了一家餐厅组成乐队演出。接着他们跑了许多家公司却一点进展也没有，顾阳并不气馁鼓励大家继续去试。韩老师回来了，在公司会议中他说练习生的费用由他来出，他只想借用未莱的名字让他们获得参赛的资格，公司同意了。
这天练习生和餐厅经理发生争执，经理硬说他们损坏乐器要扣钱，这时姜老师来了，拿出手机说乐器不是他们损坏的，还说要请工商部门的何主任来协调此事。经理立马认怂把钱如数结算，气恼的他让他们以后不要再来了。
随后姜老师带练习生们去见韩老师，韩老师告诉他们可以参赛了，大家听了都很开心。他让练习生们住在他家，大家平时可以去街头舞团排练。接着韩老师又去找郁明皓，希望能让未莱的练习生为他的新歌伴舞，一旁工作人员说已经安排冉星的练习生伴舞了，舞台就那么大，再加上未莱的练习生恐怕有点困难，但郁明皓说没问题， 他会和负责这事的李成总说的。
听说要和冉星的练习生一起给郁明皓的新歌伴舞，顾阳等人很兴奋，他们抓紧时间努力排练。在演出时他们精彩的表演获得观众热烈的掌声。这时台上的主持人说两队都要参加《少年新生代》的比赛，不如现场比拼一下，冉星队欣然同意，顾阳等人也毫不示弱接受了挑战。