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1941年,抗日战争进入白热化阶段,山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑(于震 饰)为首的“利箭特种部队”深入敌后,使日军深受重创,清水光一(陈昊 饰)恼羞成怒,实施了严酷报复。因大雨所困,李剑滞留在玉良镇客栈,与南京特派员章云飞(范雨林 饰)、军统杀手张志(付嗡 饰)、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨(李萌萌 饰)壮烈牺牲,李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑,穷尽各种手段试探,都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕,李剑设计将其救出,俩人展开了艰难的对敌策反工作......
李剑在肖嫣和林筱雨的精心照顾下,终于醒了过来,当他得知程鹏或者的消息,他做了一个大胆的决定,要求林筱雨将他送回医院,以随时监控程鹏的状态。李剑被送到了医院,陈启回想起当天的片段,确定章云飞乃是假的,左光宗担心林筱雨因为和李剑走动太近而受到牵连,而决定先观察再行动。李剑指使林筱雨从程鹏的用药上下文章,让程鹏永远醒不过来,林筱雨利用工作机会,偷换了程鹏的用药。
不久,程鹏最终醒来,不过却是疯了,他胡言乱语让清水十分头疼,既无法指证李剑,也不能将程鹏杀死,他依旧不甘心,最终他为了逼迫李剑醒来,使诈让李剑暴露,李剑坚持到最后也没有让清水得逞,清水无奈,将发疯的程鹏丢给了左光宗,林筱雨得知后欲要趁机除掉程鹏。阎宽为清水提供情报的得到奖赏,林建豪暗中跟踪阎宽。
落魄的温向南被阎宽逮住,从他身上翻到密码本,以为是棋谱顺手扔掉了,阎宽逼供温向南交出密码本,使用酷刑折磨温向南,最终温向南受不了身体的折磨,向阎宽招供。 林建豪和卓久跟随阎宽,看着他凤凰du场;林筱雨和李剑交流信息的时候,肖嫣听到了阎宽就是奸细,他有可能掌握密码本的消息,肖嫣离开病房就女扮男装直奔凤凰du场。