共42集
民国年间，济南城中。少年君宝为人正直 ，智勇双全，他身姿矫健，是难得的练武 奇才。为保护母亲，君宝砍伤了恶霸楚天 九，这一砍砍出了他一生的悲欢传奇。君 宝被警察署巡官陈宇和楚天九欺凌，被关 进北大窑监狱。机缘巧合，他认了江湖上 声望最高的老贼王李云成为师，习得一身 绝世轻功。在奇人叶飞的帮助下，他学会 了各种奇门绝技，与叶飞浪迹江湖。为了 寻找叶飞的妹妹沈冰，他北上京城，结识 了阿乐、小七、方俊生等人。为揭露陈宇 的真面目，君宝混进警察署并取得了陈宇 的信任。他白天潜伏在陈宇身边，夜晚就 化身侠盗，为民除害，劫富济贫。接着， 他成立了燕子门，带领阿乐、小七等人伸 张正义。
马大帅为马小宛设宴，实则却是下药迷晕了所有人，自己则派兵偷运军火出驻地，彻底消失。面对马大帅的欺骗，马小宛无法忍受，欲杀了马大帅。李三拦下马小宛，并承诺日后若找到马大帅，一定让马小宛亲手杀了他。
渡边设计陈宇，被陈宇识破，陈宇扮演了一出狗汉奸的戏码，获得了渡边的信任，并将迎接日本东京特使菊村的任务交给了陈宇。同时，方俊生也带来了菊村来济南的消息。东方玉建议放长线钓大鱼，不急于刺杀菊村，而是看看其来济南的目的为何。于是，李三和小七佯装成流浪汉，潜入火车站，一探究竟。
陈宇安排重兵把守，迎接菊村的到来，没想到却扑了一个空，迎来的不是菊村本人，而是菊村的亲笔信，让渡边等人撤兵离开。就在李三和小七决定要撤离的时候，菊村操着一口流利的北方方言出现在两人面前，并给了小七一文钱，说着“后会有期”。李三等人未察觉出眼前这个老者就是菊村本人，于是安排小七和徐铁头潜伏在城中，打探菊村消息。