共38集
抗战爆发前夕,云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀,因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲,大闹婚礼现场,引发械斗,致使萧以恒父亲被逐出山寨,险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍,意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下,与萧针锋相对,江美兰进退维谷。抗战爆发,小刀战斗在最惨烈的地方,二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利,国民党党中央阴谋霸占军功,滇军六十军愤然起义,小刀加入共产党,帮助萧以恒摆脱困境,一起走上了新生的光明大道。
坂井命令佐藤用炮兵轰平丹朱岭,然后把重炮基地移往山上。日军炮兵还没有行动,便遭到了江小刀九连的攻击,双方激烈地交上了火。坂井命令土原去消灭来偷袭的这支中国军队,这支偷袭的军队是陈皮带领的一个的排,目的是吸引日军的,所以,当土原命令仓井中队出击时,陈皮便命令一阵手榴弹后,撤了出去。而萧以恒也带队向陈皮靠拢,并发电请求军部炮火支援。
敌人的重炮阵地那边的江小刀他们得手了,大炮被绑在炮管儿上的集束手榴弹给炸飞上了天。土原赶紧去增援炮兵阵地,萧以恒和刘参谋带兵拦截了下来,双方又是一场惨烈的激战。萧以恒身上还有伤,这里的处境很危险,刘参谋见敌人的炮阵被炸了,便带人断后掩护着萧以恒撤了出去。没有想到,江小刀见剩下了一门大炮没有被炸毁,就觉得自己没有完成任务,又一个人返回去,正好与刘参谋相遇,这时敌人竟然不顾他们的土原少佐也在这一区域,用迫击炮轰炸了这里。萧以恒与刘参谋联手,一人阻击土原,一人总算把最后一门炮给炸了。小刀和刘参谋也被震昏过去,被赶来的陈皮和萧以恒他们救走。受伤昏迷的土原,后来也被美智子救起。佐藤捡起了一位中国士兵的肩章,这是滇军第六十军的独立团,坂井命令佐藤找到这支军队,一定要消灭他们。
由于萧以恒独立团的顽强阻击,守住了禹王山,摧毁了日军在丹朱岭的重炮基地,完全打乱了日军的作战计划,日军从新调整部署,想要迂回围歼徐州附近的中国军队,包括萧以恒他们所在的第六十军。所以廖师长接到战区司令的命令,放弃禹王山,今晚撤退。
江小刀和刘公为经美兰的医治,小刀没有大碍,但刘参谋头部的伤可能会留下头痛的后遗症,弹片留在了头里,已经无法做手术。沈沛琴来为他送饭时,头疼的刘公为向沈沛琴吐露了爱慕的心声。
坂井司令官知道禹王山下的那个村庄里就是滇军第六十军的独立团,命令土原少佐带领日军两个联队过去全歼他们。独立团担负着全师的阻击掩护任务,而江小刀的九连又担负起全团的阻击掩护其撤退的任务。小刀原想着把大虎的八连留下来帮助阻击,但刘公为却想出要所有的伤员留下死守,来阻击敌人掩护大部队撤退,还美其名曰,以最小的代价换取最大的利益。还说,这可以用他们的牺牲来唤起全军、全国人民的抗日激情,誓与日寇血战到底。这当然受到了最重情意的江小刀和萧以恒两人的一致反对,这明明地就是让他们去送死。他们已经受伤了,成了战友的累赘,再让他们去挡枪子,那是会令人寒心的。江小刀说,他不要八连了,让他们帮助运送重伤员。萧以恒与小刀相约好在运河岸防御工事那里等着,不见不走。
面对着眼前的一大片庄稼地,江小刀想到了扎草人扰乱敌人的注意力的办法,也来个兵不厌诈,如今的江小刀已成为一名较成熟的指挥官了。