共38集
抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。
庄枫把电文的撤退时间由19时改为18时，模仿廖师长的笔迹签字还挺像，连他自己烧掉廖师长原来的签字命令时也得意地发笑了。18时整，撤退开始了，江小刀率众断后，陈皮不放心小刀的安全，便留下独眼保护着小刀的安危。敌人大规模进攻江小刀的防线，师部和团部都撤走后，沈沛琴、老韩和陈皮都自觉留下来与江小刀并肩战斗。顽强阻击敌人多时，岌岌可危的江小刀营的防线，幸得陈皮、沈沛琴等人的到来，他们从敌人后面一阵手榴弹的猛击，便打乱敌人进攻的阵脚。小刀率军再一突击，击败了敌人的围攻。沈沛琴惦念着江小刀的安危，一见如猛虎下山冲过来的小刀，情不自禁地扑到了他的怀里。
这算是一场巷战，一向狂妄的土原又败在了独立团的手里，确切地说是败在了江小刀的手里，土原不服气地连夜追击过来。可在师部里，却仍上演着激烈的派系斗争。上峰来电说是因为廖师长下令提前一个小时撤退导致了全军的溃败，这种无中生有的事情当然都是庄枫所为，刘公为也算一个。刘公为拿着那份廖师长签字的文件来让廖师长和萧以恒他们看，上面是十九时，他的命令十八时撤退，真的是提前了一个小时。刘公为又帮忙出谋划策，要廖师长再重新写一份签字命令。师长很是气愤，根本不屑于这么做出小人行径，这样做就等于说让首发电文的通信兵去负责，那按军法是要枪毙的。上峰的处理意见下来了，撤销廖师长的职务，就地等待命令。刘参谋和庄枫在密谋着，如何应对上峰派来的调查组，并设想着刘参谋升任师长的情形。萧以恒也在与廖师长商量，不过他们不是在密谋，而是争吵，萧以恒不同意廖师长的做法，搞派系斗争，让江小刀他们不听从新任师长的调度。萧以恒则认为我们应该团结一致枪口对外，是军人也应该绝对服从上级的命令。
长官部调查组来到了，从如意的收报，到庄枫的译电文，再到下发文件，都没有什么问题。如意说她接到的电文是19时整，庄枫说他译出的电文也是19时整。这就说明，廖师长提前一个小时下令撤退已有了物证确凿。如果再加有人证，那就铁证如山了。这让廖师长愤怒之极，对着庄枫大喊，说他庄枫在胡说八道……