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老瞎子几十年如一日乘坐宁阳到哈城的火车去寻找女儿，结果都杳无音信，他把眼睛哭瞎都不肯放弃，马魁很同情他的遭遇，想帮他找人，可这么多年过去了，他女儿的摸样早就变了，老瞎子知道希望很渺茫，他不想给马魁添麻烦。
侯三金无意中发现盗窃团伙在这趟火车上，他立刻向马魁报告，马魁冲进车厢，看到其中一个人拿着扑克变魔术，吸引了很多乘客围观，其他四个人趁乱偷乘客的钱包，马魁和汪新来到车厢抓人，他们把钱包转移，然后分头逃走。
汪新对那个变魔术的盗窃犯穷追不舍，他躲闪不及摔倒在地，把鼻子嗑出血，从他的包里掉出一个钱包，他死不认账，还恶人先告状，诬陷汪新行凶打人，一个大学教授在餐车吃饭，他对汪新的做法提出质疑，尽管汪新百般解释，架不住那个人胡搅蛮缠，多亏马魁把其他四个人抓来，此事才得以平息。
大学教授在报纸上刊登了此事，汪新被冤枉，还要面临停职处分，他气得无语，汪永革来找乘警队胡队长求情，胡队长也无能为力，让他找局领导疏通关系。汪永革只好来找马魁求助，拜托马魁为汪新作证，马魁就搬出十年前的事，如果汪永革肯为他作证，他就不会含冤做十年大牢，汪永革碰了一鼻子灰，只好悻悻离开。汪新早就猜到马魁不肯帮忙，他对马魁很失望。
王素芳求马魁为汪新作证，马燕也恳请马魁为汪新说好话，马魁就是不松口，马燕气得大发雷霆，赌气不参加高考，马魁气得说不出话来。姚母担心汪新被开除，劝姚玉玲和汪新分手，以免被连累一辈子都抬不起头来，姚玉玲不舍得，母亲给她讲明利害关系，姚玉玲陷入两难。
姚玉玲无意中刚听到街坊邻居议论汪新被停职，她不放心，就来找汪新打听情况，汪新在家等处理结果，姚玉玲想起母亲的话，她彻底心灰意冷。姚玉玲把汪新约出来，当面和他提出分手，汪新也不再纠缠。
牛大力听说姚玉玲和汪新分手，到商店买了酒和菜回家庆祝，马燕听说此事，她来家里安慰汪新，汪新把一张大灰狼的画像给她，让她转交马魁，马魁看出汪新借画骂他。接下来几天，马魁四处搜集线索，终于找到目击证人，他们愿意为汪新作证，证实汪新没有动手打人，胡队长派汪新到离家很远的红阳火车站锻炼一下。
汪新以为汪永革帮忙托关系才为他洗脱嫌疑，他收拾行李准备前往红阳火车站报到。汪永革知道马魁帮了汪新，特意带了花生来家里向他表示感谢，马魁拒不接受。汪新乘火车前往红阳，在站台碰上马魁和新徒弟小胡，汪新好奇马魁为何不待见他。