共39集
汪新好奇打听马魁对小胡的态度，小胡如实回答，马魁从来没有训过他，更没有动手打过他，还总在他面前夸汪新，让他向汪新学习。汪新一直以为马魁看不上他，没想到在背后还总夸他，这让他深感意外。
老瞎子走过马魁身边，靠灵敏的鼻子闻出马魁身上的味道，猜到他乔装改扮是为了执行任务，马魁很吃惊，他和汪新特意换了一身旧衣服，还是被老瞎子和他的老伙计彭明杰认出来了。马魁和汪新从指定地点下火车，很快找到一家招待所，这里条件艰苦，汪新叫苦不迭，马魁让他先煮点面条充饥。
汪新用电炉子煮面条，面条还没煮熟就因为超负荷造成短路，宾馆负责人不许他们再用电炉子，马魁连连称是。马魁从家里带了猪大油，他特意加了葱花和酱油，汪新吃着硬邦邦的面条子，忍不住大发牢骚，马魁吃得大快朵颐。
招待所的被子常年不洗，不但发霉的味道难闻，还滋生了跳蚤，汪新被咬得浑身发痒，再加上马魁震耳的呼噜声，汪新一夜未眠。第二天一早，马魁把汪新叫起来去附近村子里调查走访，很快打听出贩毒分子的相貌特征，他们就到长途汽车站售票处蹲守，很多锁定了可疑人，他们跟着毒贩上了长途车。
一路上，毒贩很警觉，还把窗户打开透气，汪新也把窗户打开，以防毒贩随时跳车逃走。果然不出汪新所料，毒贩从中途跳车，汪新和马魁对他穷追不舍，毒贩拔出枪相威胁，他们想抓活的，不敢贸然行动，毒贩趁他们不备翻墙跑进一户人家，汪新和马魁随后赶到，看到大门紧锁。
这家主人随后赶回家，得知家里进了歹徒，他冲进去想救自己嗷嗷待哺的孩子，马魁把他拉到一边。毒贩以孩子相威胁，逼马魁他们赶快离开，村主任和派出所干警闻讯赶到，把小院团团包围，马魁让汪新按照这家主人的描述画出房屋和家具摆设平面图，他想进去和毒贩交涉，汪新不等他说完就进了院子。
马魁担心汪新有危险，他打开大门进去，还把外面衣服全部脱掉，马魁苦口婆心劝说毒贩缴械投降，争取宽大处理。汪新悄悄从旁边房间的窗户里进去，毒贩从镜子里看到汪新，他开枪射向汪新，汪新赶忙躲到门后，趁其不备把他一枪击毙。
马魁冲进房间，看到汪新坐在床上吓得瑟瑟发抖。汪新惊魂未定，他强打精神给马燕打电话，因为紧张语无伦次，马燕拜托他好好照顾马魁。马魁以为汪新给汪永革报平安，汪新也没有解释，两个人经历了这场生死考验，他们惺惺相惜。
马魁和汪新踏上回宁阳的火车，小温州因为偷吃别人的馒头被打，汪新买了一只烧鸡给小温州，小温州做生意失败，用仅有的钱买了回家的车票，他没钱买吃的，马魁鼓励他不要气馁，汪新给小温州买了路上吃的馒头和菜，还把身上所有的钱都给了他，小温州感动地泣不成声，把最后一幅墨镜送给汪新，汪新担心犯错误，马魁批准他可以收下。
小胡带小温州做笔录，然后再向乘客赔礼道歉，汪新身无分文，他向马魁借钱买饭吃，马魁断然拒绝，还故意翻出身上的钱气汪新，让汪新喝水充饥，汪新气得无语。马魁带着汪新去向姜队长汇报案情进展，汪新迫不及待回家，把墨镜送给马燕，马燕爱不释手，马魁就要下班回家，汪新担心被训，忙不迭跑走了。