共40集
天婴蹦蹦跳跳回了家，却发现段天赐在怒气冲冲地等着，还斥责天婴与许星程在一起，毫不避讳。天婴也正式告诉哥哥，自己现在是星程的女朋友了，天赐腾地站起身，双眼似乎要喷出火，对天婴的恋情横加阻拦。天婴觉得哥哥很不可理喻，不愿与他多言，天赐只能生气地离开。
许瑞安将儿子叫到身边，询问他与天婴恋爱之事，并且责怪儿子为了一个戏子，耽误警局的工作。另一边，九岁红的身体每况愈下，不停地咳嗽，他感到自己时日无多，便感慨让天婴与天赐共同撑起戏班。天赐焦急地告诉父亲，天婴如今正在与许星程交往，如果再不捅破真相，天婴恐怕要成为别人的媳妇了！
洪澜陪伴罗浮生散步，希望他能够忘记爱情伤痛，重新拥抱新生活。罗浮生心里明明难过，表面却做出一副无所谓的模样，还大度地祝福星程与天婴。洪澜得知浮生对天婴死心了，不禁喜笑颜开。洪澜掏出一枚戒指，希望罗浮生能够为自己戴上，可是罗浮生总是与洪澜保持距离，不肯答应。
星程为天婴准备了浪漫的舞会，两人翩翩起舞，琴瑟和鸣，天婴将自己的项链赠与许星程，希望自己和项链都永远陪伴在许星程身边。正当星程准备深情吻天婴时，天赐忽然跑来，声称九岁红酷爱支撑不住了，天婴大惊失色，丢下许星程，连忙跑回家。
天婴回家后，九岁红终于说出了真相，早在多年前，天赐在树林里发现了昏迷不醒的天婴，自己这才收养天婴，从小养大，就是希望天婴以后能够嫁给天赐，两人共同继承戏班子。天婴难以置信地瞪大了双眼，九岁红急切地抓着天婴的手，乞求她安心于天赐过日子，天婴惊恐地挣脱了九岁红，跑回自己的房间。
天婴在房间里失声痛哭，她回忆着与许星程相处的美好回忆，在爱情与恩情之间难以抉择。另一边，许星程捧着天婴送给自己的项链，沉醉在爱情中甜蜜入睡。第二天一大早，天婴惊愕地发现，戏班的所有师兄弟们陪着师父，竟然在院子里齐齐跪下，哀求自己答应嫁给天赐。天婴几乎绝望，她想去庙里诉说一番，再做决定。
此时，许星程兴冲冲地起床，却发现自己和洪澜的婚事已经登上了报纸，许星程大吃一惊，扔下报纸便去质问父亲。另一边，天婴跪在庙中，向不知所踪的亲生父母诉说衷肠，天婴回忆起九岁红对自己的养育之恩，感到十分为难。许星程愤怒地向父亲抗议，可许瑞安根本不理会儿子，坚持让儿子与洪澜完婚，还提出可以让天婴做小妾。许星程觉得父亲不可理喻，但他却无力对抗。
另一边，洪澜也在家里用性命相要挟，想让父亲放弃与许家联姻，洪正葆非常为难，洪澜一气之下干脆提出绝食，结果没过多久，她就失踪了。洪正葆很了解女儿，猜测她必定是去投靠罗浮生，便准备管罗浮生要人。果不其然，罗浮生刚一出门，就看见洪澜在角落里向自己招手，两人赶紧去找个无人的地方。
许星媛为林启凯画画像，林启凯有些紧张，许星媛笑着告诉林启凯，在自己眼里，林启凯是世界上最好的人，画笔也难以描绘。