共40集
天婴的嗓子虽然可以正常说话，但是已经不能唱戏了，马老板见失去了台柱子，便上门来讨要说法，罗浮生挺身而出，打算继续包场，马老板喜笑颜开，但是天婴走了出来，她拒绝了罗浮生的好意。天婴知道，师傅临终前想让自己把戏班发扬光大，可如今自己实在无能为力。戏班有戏班的规矩，如果再继续维持，便是给自己和别人增添无数麻烦，所以天婴决定解散戏班，让大家各自寻找去处。
罗浮生询问天婴是否真的想好了解散戏班，天婴心意已决，她还决定离开东江。事到如今，天婴只有一个愿望，便是希望罗浮生替自己转交一封信给许星程。罗浮生接过信，二话不说便答应了。许星程拿到了信，在信中，天婴诉说了对星程的真情，以及现实的无奈，天婴实在没办法当面告别，所以只能将感情寄托于文字。许星程看完这封信后泪流满面，十分不舍。
罗伏生约天婴见面，他极力挽留，希望天婴能够留在东江。罗浮生鼓励天婴振作起来，并且承诺帮助她找到亲生父母，治好嗓子。天婴看着罗福生真诚的眼神，从心底里被感动了，便答应留下来。另一边，洪澜情场失意。独自一个人落寞地喝酒。林启凯过来安慰洪澜，他耐心地听着洪澜的抱怨，为她开解心结，估鼓励洪澜振作起来，不要为了别人而轻易改变自己。洪澜心情不好，借酒消愁，很快就醉意朦胧，林启凯便贴心地将她送回洪家。
林启凯看着迷迷糊糊的洪澜，他多么想趁此机会向心上人表白，如果能够与洪澜在一起，就是世界上最幸福的事。这时，洪澜挣扎着睁开眼，她好奇地询问林启凯为什么要对自己这么好，林启凯正要鼓起勇气表白，没想到洪澜却昏睡过去。如此一来，林启凯只能作罢，他悄悄在洪澜额头上印下一吻，然后转身离开。林启凯的爱实在太隐忍，也太辛苦。
天婴找了一个住处，罗浮生见房子位置太偏，想为天婴另外找个更好的地方。可是，天鹰只希望依靠自己的力量自立自强，她婉拒了罗浮生的好意。可是即便如此，罗浮生还是在暗中帮忙，让天婴的房租降到了两块大洋，这已经是非常便宜的价格了，天婴非常开心，可天赐却满脸不悦，他仍然对罗浮生抱有成见。这天晚上，天赐过来给天婴送补汤，天婴希望哥哥能够先敲门再进入自己的房间，可是天赐非常不解，在他看来，彼此已经是夫妻了。天婴及时打断了哥哥的话，表明双方并不是夫妻关系，天赐很是生气，认为天婴有负九岁红临终的嘱托，曾经的兄妹二人关系变得越来越紧张。
林启凯找罗浮生聊天，希望浮生不要与星程断了兄弟之情，罗浮生也非常无奈，自己找过许星程多次，想认真解释一番，可是星程闭门不见。林启凯责怪罗浮生不应该将天婴留下来。罗浮生真诚地回答，天婴有着和自己一样的身世，所以自己实在很想挽留她。晚上，天赐郁闷地在父亲牌位前喝酒，天婴察觉到动静，便走出来与哥哥聊天。其实，天赐心里清楚，天婴的心根本不在自己身上。天婴态度诚恳，自从自己得知身世后，便对哥哥一家人充满了感激之情，从今以后，天婴愿意与哥哥相依为命，她打算出去找工作，养家糊口。
第二天，天婴一出门就碰见了罗浮生，当浮生得知天婴要外出讨生活，不禁有些气愤，天赐这么个大男人不出去挣钱，竟然让天婴抛头露面，真是太过分了！