共38集
1939年，国军退出冀中战场 ，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员李志刚藏匿。战争愈发激烈，李志刚见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长乔峰接头时，李志刚被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对李志刚的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委赵勇前委派乔峰设法获得日军信任，打入敌军内部，打探李志刚的关押地点并设法营救他。从此，乔峰与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，乔峰和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资，并一举歼灭了松井的日军中队，圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋，在党中央周密部署下，晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻，史称百团大战。
另一边的川野坚和川野希子观察叶凌青的动静，依然不能完全信任他，并让他和白丛雪见面，看到身受重伤的白丛雪，叶凌青心痛不已，但碍于川野希子的监视，他只能装作劝说白丛雪投降。
铁山给响林游击队分配好任务，带着林大志和姜秀兰走出小巷突然看到了叶凌青，林大志径直拔枪走向叶凌青，恰好叶凌青遇到了张云爱才使得林大志无奈返回，众人也松了一口气，玄娃则是扮成乞丐，被叶凌青发现。
原本和哑巴厨子商量好的营救计划，因为川野希子借口白丛雪病情加重送医院而改变，叶凌青自己伪装成日军走出司令部，哑巴厨子则在屋顶接应，二人准备暗中协助响林游击队营救白丛雪，牵制住张云爱的皇协军。
宝树则带着运输粮食的队伍进城，目标就是营救白丛雪!
由上田押送的白丛雪的救护车开进小巷口，陷入了早已埋伏好的响林游击队的圈子，林大志埋的炸弹把日军炸得东躲西藏，姜秀兰冲上汽车成功救出白丛雪，随后马上撤离小巷，川野希子命令张云爱追赶，半路遭到了叶凌青的伏击，并将皇协军引到了另一个方向。在撤退的过程中，哑巴厨子不慎受伤，他怕连累叶凌青让他先离开，叶凌青不同意，就在二人争执时，川野希子上田带兵追赶上来，哑巴厨子为了掩护叶凌青的身份不被暴露，故意激怒上田，拉响手雷牺牲。
在成功营救出白丛雪的响林游击队撤到巷口，宝树则接头让秦大哥负责把他们安全带到车马店，大家装扮成运送粮食的队伍，带着家丁的通行证和运粮指令，顺利出城。
川野希子询问叶凌青为什么会出现在大街，是不是和哑巴厨子是同伙，叶凌青将编好的理由告诉了川野希子，将哑巴厨子可疑的行踪和行为分析给川野希子，收到了川野希子的嘉奖，受任于皇协军第三大队的副队长，虽然不确定川野希子是否完全信任了自己，但叶凌青深知这样一来，自己在敌营中也有了一定的话语权，更好的完成任务。
宝树将哑巴厨子牺牲的情况一五一十的告诉了叶老爷子，叶老爷子大怒怎么会生出这样一个逆子。
白丛雪被响林游击队顺利带到驻地，大家为她疗养疗伤，身体逐渐恢复，大家也希望白丛雪能留在响林游击队和他们并肩作战，，只有铁山心事重重，怀疑白丛雪的身份。
由于受到了川野希子的亲自嘉奖，张云爱亲自办了一个仪式欢迎叶凌青上任，并表示下属要绝对服从他，并在李广胜的妓院举行宴会，张云爱和李广胜极力的想讨好叶凌青，叶凌青也顺势逐渐拥有了在敌营的话语权，还和他们兄弟相称。
自从营救出白丛雪后，响林游击队就没有下过山，为了能摸清县城的状况，铁山决定下山进一趟城，了解敌情，更何况白丛雪使得一手的好鞭，更是如虎添翼，为避免目标太大，大家决定分散行动，白丛雪和姜秀兰扮成母女，林大志和玄娃扮成夫妻进了城。