共38集
1939年，国军退出冀中战场 ，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员李志刚藏匿。战争愈发激烈，李志刚见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长乔峰接头时，李志刚被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对李志刚的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委赵勇前委派乔峰设法获得日军信任，打入敌军内部，打探李志刚的关押地点并设法营救他。从此，乔峰与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，乔峰和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资，并一举歼灭了松井的日军中队，圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋，在党中央周密部署下，晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻，史称百团大战。
玄娃非常担心叶凌青的安危，叶凌青已被一些人认为是奸细，玄娃找到余政委替叶凌青说好话鸣不平。
叶凌青落入日军手中极有可能丢掉性命，玄娃焦急不安要求铁山等人进城营救叶凌青，所有伙伴都不敢贸然行动进城救人，玄娃来了火气扔下众人离开队伍。
叶凌青被一伙日军押出牢房，等待叶凌青的将是越来越近的死亡，日军将叶凌青押到一处刑场，叶凌青被绑在一根木桩上即将被日军处决。
日军即将处决叶凌青，叶凌青计上心来同意归降日军，山田迫不及待向叶凌青打探一处埋宝地点，叶凌青计上心来编了一些理由蒙骗山田。
希子少佐带队押送叶凌青前往埋宝地点，叶凌青抽空找了一个机会逃走，希子少佐返回总部向父亲汇报叶凌青逃走的过程，实际上叶凌青已经落入到希子少佐设好的圈套中，希子少佐是故意放走了叶凌青。
叶凌青一路奔跑找到了队伍，大志对叶凌青能逃回来产生了怀疑，玄娃见大志总是排挤叶凌青，心中升起不悦与大志发生争吵。
铁山站在不远处的高坡喝令两个伙伴不要再争吵，叶凌青无法洗清嫌疑只能前往八路军基地接受审讯。
大志始终对叶凌青充满敌意，叶凌青归队不久一伙日军士兵来到山中寻找游击队，大志认定是叶凌青引来了日军，玄娃与大志发生了争执，大志勃然大怒提醒众人理应一致抵御外敌而不是闹内斗。
大志亲自押送叶凌青前往八路军基地，二人在路上遇到了一伙日军士兵，大志赶紧押着叶凌青藏到路边的草丛中。
日军士兵来到草丛外面拾起一枚哑雷，大志怀疑是叶凌青扔出哑雷向日军传递信号，叶凌青被大志绑住双手根本没有能力扔哑雷。
日军士兵对哑雷产生兴趣原路返回，叶凌青待日军士兵离去之后忍不住笑出声来，大志见叶凌青无原无故发笑，心中升起警疑追问叶凌青发笑的原因，叶凌青是因为想到日军士兵将哑雷当成天外之物才忽然发笑。
大志顺利将叶凌青送到八路军基地，叶凌青被暂时安置在一个房间里面，由于走了一天的路再加上身上有伤，叶凌青躺在床上迷迷糊糊熟睡过去，等到叶凌青苏醒过来的时候余政府已经来到房间里面。