共38集
1939年，国军退出冀中战场 ，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员李志刚藏匿。战争愈发激烈，李志刚见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长乔峰接头时，李志刚被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对李志刚的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委赵勇前委派乔峰设法获得日军信任，打入敌军内部，打探李志刚的关押地点并设法营救他。从此，乔峰与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，乔峰和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资，并一举歼灭了松井的日军中队，圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋，在党中央周密部署下，晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻，史称百团大战。
日军在医院布下重兵，叶凌青在日军的强攻下只得带队逃走，左小龙掩护众人逃走与日军同归于尽，叶凌青与伙伴们逃出城一脸愧疚自责再次办砸了任务，日军对叶凌青的行动方向了如指掌，有人怀疑队伍内部出现内奸。
日军在城外的山路伏击逃出城的叶凌青，叶凌青掩护队友们成功逃走，山田带着手下人在河边堵住了叶凌青，叶凌青拉燃一个手雷引线想自杀，结果手雷出现故障没有爆炸，日军士兵虚惊一场从地上站起来带走了叶凌青。
叶凌青落入到日军手中，大志不愿意冒着性命危险进城救叶凌青。玄娃与大志发生激烈的争吵，两人一个怀疑叶凌青是反动份子，一个只想进城搭救叶凌青。
铁山与秀兰坐在湖边为叶凌青的安危发愁，二人都是叶凌青的手下，叶凌青已经落入日军手中，铁山意识到必须带领小分队投靠八路军。
叶凌青在牢房里面思考几个手下的性格，从之前几次行动都被日军知晓的状况来看，几个手下里面有一人极有可能是日军的奸细，叶凌青想破脑袋也没有想到是哪一个手下是反叛者。
希子将伤痕累累的叶凌青送到关押白丛雪的牢房里面，白丛雪受了许多酷刑侧着身子躺在床闭目养神，叶凌青来到牢心里面一脸关怀看着白丛雪，白丛雪躺在床上没有发现有人进房，叶凌青走到床边惊动了白丛雪，白丛雪从床铺上坐起来一脸警疑看着叶凌青。
叶凌青也落入到日军手， 白丛雪怀疑叶凌青使的是苦肉计，叶凌青计上心来与白丛雪拥抱，两人利用手指在彼此的身上敲打传递各种机秘信息，希子少佐浑在不知已经安排手下人秘密监听叶凌青与白丛雪谈话。
一个日军军官贴着墙壁竖起耳朵听叶凌青与白丛雪谈话，希子少佐从日军军官口中了解叶凌青正跟白丛雪谈情说爱，心中升起怒气进入牢房带走了叶凌青。
玄娃非常担心叶凌青的安危，叶凌青已被一些人认为是奸细，玄娃找到余政委替叶凌青说好话鸣不平。
叶凌青落入日军手中极有可能丢掉性命，玄娃要求铁山等人营救叶凌青，所有伙伴都不肯贸然行动，玄娃来了火气扔下众人离开队伍。
叶凌青被一伙日军押出牢房，等待叶凌青的将是越来越近的死亡，日军将叶凌青押到一处刑场，叶凌青被绑在一根木桩上即将被日军处决。