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副市长聂大海之子、天都市龙腾集团董事长、闻名全省的青年企业家，这些都是加诸在聂明宇（陈道明 饰）身上的称呼。但他最重要的身份则是天都市最大的地下黑社会的头目。平日里一表人才、斯文有礼的聂明宇实则道貌岸然。他利用其四通发达的人际网，收买海关人员，走私货物，牟取暴利。而他的左右手也能力非凡，手段毒辣。在他们的经营下，龙腾集团的业绩步步高升。 但世上没有不透风的墙。一封匿名检举信被递到了省委组织部。聂明宇及龙腾集团的勾当引起了省委方面的高度警觉，责令天都市迅速查明原因。但聂明宇的势力早已覆盖整个天都市。市委把聂明宇的义兄，刑警队队长刘振汉（陶泽如 饰）安排调查此事，想继续掩盖聂明宇的罪恶事迹。一场关于亲情和正义的较量在刘振汉身上展开。邪与正的角逐，究竟谁胜谁负？
10日侦破匿名信案给刑警队巨大压力，蕾蕾加紧复原工作日以继夜，终于取得成功，刑警利用电脑技术做出了受害者复员人像图，侦破工作迅速推进。众人喜悦之际突然发现亮亮失踪，刘振汉王丽敏心急如焚。这时被肖云柱绑架的亮亮，给关在疤刺李的地下室。 两名受害者周玲玲王芳的图片刊登在报纸上，引来了一个自称同乡的女孩的电话，但她欲言又止。 张峰知刑警在查找撞死曾阿强的肇事吉普车，为绝隐患把司机张自强及妻子杀害。