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副市长聂大海之子、天都市龙腾集团董事长、闻名全省的青年企业家，这些都是加诸在聂明宇（陈道明 饰）身上的称呼。但他最重要的身份则是天都市最大的地下黑社会的头目。平日里一表人才、斯文有礼的聂明宇实则道貌岸然。他利用其四通发达的人际网，收买海关人员，走私货物，牟取暴利。而他的左右手也能力非凡，手段毒辣。在他们的经营下，龙腾集团的业绩步步高升。 但世上没有不透风的墙。一封匿名检举信被递到了省委组织部。聂明宇及龙腾集团的勾当引起了省委方面的高度警觉，责令天都市迅速查明原因。但聂明宇的势力早已覆盖整个天都市。市委把聂明宇的义兄，刑警队队长刘振汉（陶泽如 饰）安排调查此事，想继续掩盖聂明宇的罪恶事迹。一场关于亲情和正义的较量在刘振汉身上展开。邪与正的角逐，究竟谁胜谁负？
刘振汉主抓湖滩女尸案，因女尸的容貌已严重破坏，刑警们只能初步确定死者的职业为j女。 王丽敏在找工作时碰见了肖云柱。聂明宇的妹妹蕾蕾从美国归来。 为了走私车的事，聂明宇约见市长秘书黄盛想对策，黄以为如果事情败露，张峰一个人肯定顶不了。聂明宇不露声色地以贿赂向黄盛施加压力。张峰连日来成了贺清明办公室的常客，他大言不惭地告诉贺这些走私车过几日就会名正言顺地上街。其中除了龙腾公司的6辆外，还有市政府等权力机构的，冠冕堂皇的原因是帮助解决财政困难。 被收买的海关副关长刘建义让贺清明不要立案。张峰以政府与龙腾公司联合走私的“实情”相逼，并嚣张地用枪威胁贺清明，面对走私车背后的巨大黑幕和暴力的可怖阴影贺清明畏缩不前。张峰又搬出黄盛慰问式宴请贺清明，贺清明无奈地感到他身边的所有力量都在将他推向万劫不复的黑洞。