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副市长聂大海之子、天都市龙腾集团董事长、闻名全省的青年企业家，这些都是加诸在聂明宇（陈道明 饰）身上的称呼。但他最重要的身份则是天都市最大的地下黑社会的头目。平日里一表人才、斯文有礼的聂明宇实则道貌岸然。他利用其四通发达的人际网，收买海关人员，走私货物，牟取暴利。而他的左右手也能力非凡，手段毒辣。在他们的经营下，龙腾集团的业绩步步高升。 但世上没有不透风的墙。一封匿名检举信被递到了省委组织部。聂明宇及龙腾集团的勾当引起了省委方面的高度警觉，责令天都市迅速查明原因。但聂明宇的势力早已覆盖整个天都市。市委把聂明宇的义兄，刑警队队长刘振汉（陶泽如 饰）安排调查此事，想继续掩盖聂明宇的罪恶事迹。一场关于亲情和正义的较量在刘振汉身上展开。邪与正的角逐，究竟谁胜谁负？
刘振汉审问张峰，狡猾的张峰全盘认罪，但求速死。刘振汉使出杀手锏提示张峰他们已掌握了黑皮本子里的贿赂数额，在监视器看审问的陆伯龄闻听如坐针毡，张峰也感异常意外。聂明宇通过陆伯龄把肖云柱和他收买的杀手大陆安排进看守所，伺机行动。陆伯龄诱导式地做聂大海的工作，让他注意刘振汉虽抓了张峰，却一直在追幕后，这些与庞天岳的支持密不可分，他担心如此审下去于聂明宇非常不利。聂大海亲自找刘振汉谈话，让他把张峰的案子就此了结。鉴于亲疏关系可回避此案，上党校学习。刘振汉陷入深深的矛盾，王明激励他要坚守警察的职责。