共25集
故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪(刘威 饰)有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟、制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷(仁青 饰)是他的继承人,天生愚钝的二少爷(李解 饰)早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜(范冰冰 饰)的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......
二少爷特意给没有舌头的翁波意西带回了礼物,是一支钢笔和一个精美的笔记本,竟然使不能说话的书记官说出了话。奇迹使百姓们相信二少爷将是他们新的土司,群情激奋,抬着二少爷游行,差点重复了麦其家“举肩即位”的历史。麦其土司再次将翁波意西残余的舌头割去,并把二少爷的跟班也撤了,二少爷悲愤不已,拒绝说话。麦其土司利用大儿子急于当土司的心情,让他掣肘二少爷。太太则千方百计想让二少爷与塔娜一起离开麦其官寨,回到北部边界去。二少爷又变成了一个傻子,对什么事都不感兴趣。