共25集
故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪(刘威 饰)有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟、制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷(仁青 饰)是他的继承人,天生愚钝的二少爷(李解 饰)早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜(范冰冰 饰)的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......
秋天,罂粟成熟了,黄初民带着大量的银元如约到来,并架起铁锅炼制鸦片,太太也得到了黄特派员送的一套烟具。央宗怀孕了,成天担心着太太会对她和肚子里的婴儿下毒手。丰收的鸦片给麦其土司带来了大量的银元,所有的库房都装满了,只得把监狱当作堆放银子的库房。传教的外国人查尔斯和西边来传播格鲁巴教的翁波意西的到来,给官寨带来了新鲜感。二少爷来到翁波意西的草棚前,向他讨教,翁波意西却说不能向他传教,二少爷似有所悟。