共25集
故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪(刘威 饰)有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟、制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷(仁青 饰)是他的继承人,天生愚钝的二少爷(李解 饰)早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜(范冰冰 饰)的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......
十六家土司集体拜访麦其土司想讨鸦片种子,但麦其土司装病不见,于是便与各家土司结下了仇。土司们派来偷鸦片种子的人络绎不绝,被大少爷和家兵们抓住,这些死士将鸦片种子藏在自己的耳朵里,随被杀后的头颅送回去埋在地里,来年头颅里便长出了罂粟。麦其土司和太太认为二少爷已经长大成人,按照麦其家的规矩,儿子成人后,要到麦其家的领地上巡视,二少爷便带着自己的小厮、侍女和家兵们出发了。二少爷一行巡视在领地上,受到了各地头人们的热情款待,这使得二少爷对自己增强了自信。