清嘉庆道光年间,广东杰出的武术名家黄麒英之子黄飞鸿继承父业,他出众的武功和极富正义感的品德深得众人爱戴。当地洋人当道,输入鸦片,开设烟馆,坑害百姓。为申张正义,黄飞鸿砸烟馆,惩恶人,向恶势力进行了不妥协的斗争。
姨打碎花瓶,英怒责姨,姨不甘心,往清凉寺买回同样的花瓶赔偿英。姨因此感染风寒而生病,英得悉真相,心生歉疚,又因下人回乡,英独自照顾生病的姨。英亲做红鸡蛋及寿包贺姨生辰,姨初觉老套,其后却感动,与英渐趋融洽。红告别迎送生涯,开设一服装店,因手段了得,生意滔滔。康钟情姨,邀请姨出席慈善舞会,姨遇上英,二人一舞倾情。