清嘉庆道光年间,广东杰出的武术名家黄麒英之子黄飞鸿继承父业,他出众的武功和极富正义感的品德深得众人爱戴。当地洋人当道,输入鸦片,开设烟馆,坑害百姓。为申张正义,黄飞鸿砸烟馆,惩恶人,向恶势力进行了不妥协的斗争。
鸿等赴少林寺途中遇无为,屡次被骗,遭债主追打,又输去盘缠。鸿等决意报复,偷去其包袱。无为发现,穷追猛打,包袱不翼而飞。无为逼鸿等服下毒药,若不寻回包袱便毒发。鸿等终从狗洞查悉是无为同行小孩所为始脱身。莲偕倩拜访无相不果,以巧计令无色收留倩。鸿等抵达少林寺,发现无为是大师。鸿为免无为被赌徒认出真面目,竟向无为泼墨。