清嘉庆道光年间,广东杰出的武术名家黄麒英之子黄飞鸿继承父业,他出众的武功和极富正义感的品德深得众人爱戴。当地洋人当道,输入鸦片,开设烟馆,坑害百姓。为申张正义,黄飞鸿砸烟馆,惩恶人,向恶势力进行了不妥协的斗争。
布的尸首内脏失去,威等百思不得其解。轩与姨互生好感,感情一日千里。威怀疑英是杀人凶手,後发现乃一场误会,谁也没想到真正的凶手竟是轩。轩本欲研究新药物救人,但新药竟产生副作用,令病人心脏受损而死。轩为了掩饰此事,遂在病人病发之前,将其杀死,并将内脏取出。 轩杀布当日遗下一皮套,竟被鸿拾去。轩到学堂欲偷回皮套,但鸿折返,轩恐被鸿撞破,顿起杀机。