共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
客店内，「金毛狮王」谢逊满脸愁容，不停地低头喝酒，少林方丈空见步趋于前，以温和、慈祥的语气告知谢，欲报父母妻儿被杀的血海深仇，可到野猪林一走，即可遇真兇。野猪林中，空见责谢为报家仇，不分皂白，滥杀无辜，是为武林中人所不齿。谢力辩只图迫使有不共戴天之仇的成崑师父现形，故才定出此下策。空见指谢武功，不是成崑对手，并与谢作了一个交易，如能在十三拳内伤他，即可见得成崑师父。谢不欲伤及空见，但又捨不得失去报仇机会，终于向空见出手，看准虚实，以招变招，空见不虞有诈，卒死于谢的变拳之下。汝阳王的大府内，方东白谓屠龙宝刀已出现，武林中人将开始有厮杀而冒死去争夺。汝阳王吩咐各人依计行事，续严密监视武林中人的一切动向。盐枭一行十余众，声势浩大，行动鬼祟，投宿于客栈，为俞岱巖所跟踪。途中，俞发现盐枭所搬运的皆为毒盐，其中一盐枭于树林内被大力金刚爪白施客所杀，知事不寻常，遂不动声色，续作监视。盐枭将毒盐遍洒在一大屋门外，黑、白两无常先后死于毒盐之下，俞夺得屠龙刀正越窗而出，为殷野王发出之蚊鬚针所剌而晕倒。殷素素以二千两黄金的大手笔，委托龙门镖局将俞岱巖护送回武当山交与掌门人张三丰，指定由总镖师都大锦亲自护镖押送，倘婉拒或误时失镖等，声言龙门镖局将有浩劫。都大锦眼看来者不善，深知途中必多荆棘，但亦无选择余地，终答允亲自出马押送。紫霄宫内，众徒准备为师父张三丰祝寿，宫内气氛轻松异常，正言笑问，众人突见张翠山手抱三师兄俞岱巖返抵大门口，且目睹俞岱巖全身筋骨折断，众人看得惊惶失措。