共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
金花婆婆不解晓芙为何所伤痊癒得比别人快，严词追问根由，晓芙正拟道出原委，突闻灭绝师太掩至，金花与晓芙，双双均感到惊愕。阿离拉著无忌不放，并准备与金花婆婆带其返回灵蛇岛，无忌急中生智，顺向阿离之手咬上一口，乘机摆脱了阿离控制。金花见势不妙，正欲与阿离一道离去，但为敏君所阻，灭绝师太扬言一试金花婆婆武功，随即挥动敏君递上之长剑向金花剌去，剑却为金花之拐杖所震断，瞬间，即亮出了『倚天剑』，金花看得口瞪目呆。山上，晓芙跪地呜咽哭诉女儿杨不悔出生前后经过，灭绝师太愤怒地指出，杨逍正是杀其大师伯孤鸿子的仇人，著晓芙亲杀杨逍以谢罪，晓芙婉拒，为灭绝以一掌击去顶门，当场毙命。灭绝师太声言斩草定要除根，著敏君去寻不悔下毒手，无忌目睹晓芙被害经过，遂把不悔隐藏起来。