共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
谢逊自知罪孽太深，难获武林中人谅解，无忌愿为谢逊侍奉终身，明教中人深受感动。元兵大举进袭少林寺，各派闻讯惊惶失措，空闻力推无忌率众抗敌，深获众派支持。局势危急，无忌发下军令，著锐金、洪水两旗先行阻遏元兵先锋，续派各高手领兵牵制敌人，战情突告紧急。无忌窜入石壁，赫然发现一宗长久以来没法洞悉的秘密，回想往事，心底难过非常。无忌对赵明深感歉意。赵明并不把往事耿耿于怀，二人心灵相通，柔情倚偎。玄冥二老围攻芷若，无忌奋身迎敌，赵明遭暗算，芷若失去秘笈，仍懵然不知。贝锦仪忆述芷若、无忌二人感情频生枝节，实乃芷若一时之气，惟盼峨嵋、武当两派尽释前嫌，梨亭点首允诺转禀张真人。殷离苦缠芷若，无忌从中劝解，芷若对己深表忏悔，三女一往情深，无忌难于取捨。