共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
在紫霄殿中，无忌与阿二对打，阿二不敌，玄异双老出手相助，无忌中掌倒地，众人关心他的安危，赶上注视，幸好无大碍。杨不悔对张无忌称，殷梨亭一向并未把晓芙忘记，重伤之际，仍不时说出她的名字，显得未能忘怀并谓已应允殷六叔，永远要伴他一起。无忌说要尽一己所能，为取解药。张无忌夺得黑玉断续膏，替余岱巖治伤再替殷梨亭诊治，由杨不悔从旁助之。此时，赵明又至，无忌见了，恨之刺骨，以剑指吓；并追问解药下落。张无忌与杨逍讨论明教之事，谓该教宗旨去恶行善，与佛道教理原无不同，但自唐代以来，何以屡遭朝廷歧视杀戮杨逍谓此皆明教喜抱打不平，因替百姓出力，每成与朝廷对抗。一日，常遇春部下正被蒙古兵包围，幸赖杨逍等人出手相救，败退来敌。众人入寨中欢饮，共为杀败鞑子欢呼庆祝，并商量中秋大会之事，谓为明教中兴标记。一日，明教洪水旗旗下弟子朱元璋、徐达等人入见张无忌，把途中与元兵相遇事，向张无忌报告。