共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
常遇春曾向张三丰许下诺言，带无忌往找其师伯「蝶谷医仙」胡青牛医理，但为青牛婉拒，遇春一气之下，亦拒青牛为其医治，与无忌双双走出屋外。遇春因伤毒发，危在旦夕，无忌潜回青牛家中，窃去为遇春解毒灵药，青牛假作不闻。灭绝师太闯汝阳王府，声言夺取倚天剑，与卫士大打出手，混战正浓，为汝阳王所喝止。成昆不解汝阳王为何抛出屠龙刀后继而再将倚天剑现于武林，汝阳王胸有成竹的谓：自从谢逊夺去屠龙刀后，人与刀至今音讯全无，现再抛出倚天剑，目的是使武林出现新的乱局。更谓：舞刀弄剑者对一对宝刀剑视为重要，但对具有雄才伟略，能够运筹帷幄，决胜负于千里之外的人，根本就不当是一回事。无忌乘青牛不备，潜入屋内偷阅医书，竟发现自己所中「玄冥神掌」，并无列载治方，心中顿时凉了一截。简捷、薛公远、许得礼三人先后为金花婆婆所伤，三人同向青牛求医，但为青牛所拒。青牛获悉简捷等人求医事 乃出金花婆婆之意旨，内心惊愕不已，深知自己与金花婆婆过往的一段交恶，不久将会得到了结。