共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
八袋长老陈友谅献计青书倒戈相向，以五毒失心散陷害张三丰和武当六侠，青书为友谅所要胁，只好就范，无忌目睹一切，吓至目瞪口呆。赵明跟踪苦缠无忌，小路上为无忌所掌掴，指其残忍成性，赵明频呼冤枉，指殷离之死，与其无关，且愿挺身对质，无忌闻言，半信半疑。倚天剑、屠龙刀同失所踪，殷离被杀，无忌均怀疑实乃赵明所为。赵明为表清白，愿随无忌往见谢逊，以便三口六面对质。二人甫抵寓所，赫然失去谢逊、芷若所踪，无忌、赵明同感惊愕。不见谢逊、芷若踪影，赵明心乱如麻，无忌详视一切，状显轻松，赵明不解因由。无忌、赵明候至天明，仍不见谢逊、芷若踪影，双双策骑四觅，日奔二百余里，人影杳然。赵明汉女打扮，无忌刻意褴褛，对赵兇狠性情，心恨女焚，但亦无可奈何。无忌、赵明双栖穴洞，赫然发现七叔莫声谷被杀，尸藏洞内。宋远桥、俞莲舟正巧入洞稍息，无忌深恐宋、俞对己行为误会，赵明为解无忌清白，冒险诱离宋、俞，但却不幸堕入深崖中。