共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
哑头陀终与无忌、杨逍、韦一笑等人相认，且自揭其身世，深获无忌宽仁大义，立誓忠明教。哑头陀献计营救寺内被困武林中人，深得无忌等人一致称赞，众人议定，外攻内应，随即分头行动。鹿杖客与美女于房内调情鬼混，韦一笑无法将韩姬作偷龙转凤，在窗外急得团团转。鹤笔翁、张三、李四等人先后中了十香软筋散毒，双双往求鹿杖客给予解药，鹿正与韩姬于床上纠缠，深恐行为洩露惹上杀身之祸，迟疑间，哑头陀即与之大打出手。夜里，赵明旨令哑头陀（范遥）同往见无忌，范遥不断思忆赵明曾对无忌情深的举止，脸上露出了傻笑。万安寺囚室内，灭绝师太向周芷若坦告生平愿望，芷若极力婉却灭绝授予重任，范遥施计骗倒灭绝师太服上解药，鹤笔翁赶到追杀范遥。