共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
无忌以圣火令怪招，制服武当四侠，俞莲舟、宋远桥、张松溪、殷梨亭先后被点穴道，动弹不得。宋青书不告而别，为陈友谅、掌砵龙头所杀，远桥惊悉声谷被杀乃青书所为，气得双目含泪，仰天不语。三月十五为黄道吉日，无忌、芷若共结秦晋，赵明闯进胁逼无忌履行三项诺言，无忌拯救谢逊心切，允诺婚礼推迟。群雄不解赵明所携信物为何能牵制无忌就范自如，芷若被红巾所盖亦无法目睹真情，心里急得团团转。无忌飞步随赵明而去，芷若突闪出以毒招进袭赵明。无忌、范遥眼看情急，双双出手阻拦，赵明虽能听风辨形，左右迴避，芷若招数狠毒凌厉，赵终伤重倒地。无忌惊闻谢逊落入成昆手中，心胆俱裂，谢与成昆积有不共戴天之仇，赵明指出无忌单人难予对付成昆，著意多派杨逍随行从旁照应，无忌唯诺遵从。不停赶路，赵明伤重转剧，脉搏微弱，伤口顿呈紫黑，性命危殆。