共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
殷离提著竹篮路经荒野，赫然发现有三数明教徒尸体，旁坐著双足折断的张无忌。因细问无忌来由并以食物相赠，无忌谎话连篇，殷离听后，深信不疑。殷离走远，无忌一度回忆著朱长龄陷害推其落崖而跌断双足经过，但高兴能把「九阳真经」收藏在无人洞悉的地方，亦深悔认错了这个阴险毒辣、人面兽心的长者。武烈等人正与殷离对峙，殷离自知面貌丑陋，不解为何会获无忌喜欢相见，无忌坦告见之一面，内心既感安详又觉舒服。殷离听后，内心高兴不已。禅院内，灭绝师太领导六大派研究围剿明教，并出示光明顶明教总舵地形图。对殷梨亭表示，要活捉杨逍，将其碎尸万段。无忌从书中获悉殷离苦练的乃「千蛛万毒手」武功，以至把美貌变为丑陋，但始终不解其练「千蛛万毒手」武功之用意。殷离万不经心地表示：此武功主要将之对付负心的人，无忌闲言，内心惊怕非常。灭绝师太带领众人于沙漠上扎营。一天早上，四大法王之一的青翼幅王韦一笑突出现于营幕内，众人正拔剑严阵以待，说时迟那时快，韦一笑突挟持静虚失去所踪，灭绝师太虽闪电般追出营救，但仍失望而归。众人见静虚尸首，相继黯然泪下。