共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
夜里，金花婆婆与姝儿押著芷若往树林内走，赵明趋前挡住去路，金花拔剑向赵明进攻，为赵明手中倚天剑所削断，甫即逸去，无忌急忙追截，赵明阻之，自信地表示已悉金花去向。岔路口上，赵明突作定，要先回家一转，无忌不解其意，拟停步等候，小昭深恐惹上别人闲话，遂与无忌飞跑跟上赵明。汝阳王府门外，僕人送上两大包金银元宝给赵明，作盘川用。卫士且交下一金牌，准备日后方便赵明调兵遣将。无忌与小昭，只好就范，跟随赵明行动。赵明号令哈尔巴尔将军执行一秘密任务，哈将军面有难色，赵明出示金牌，哈惊愕的只好点首唯命是从。赵明与无忌等人在哈将军的安排下，早已守候于渔船舱内，金花出巨资僱船出海，芷若仍不知与无忌正在同舟共济。金花著船老大把船向南驶去，无忌向赵明表示方向有异，应予纠正。赵明痴情地向无忌表露心意，愿船只沉没，两人能流落荒岛，共过一生。无忌闻言，顿时面红耳赤。金花设下陷阱，拟将谢逊置诸死地。无忌终忍不住于千钧一髮间，救回谢逊一命。