共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
万安寺内火光红红，鹤笔翁调遣神箭手把宝塔重重包围，被困塔内的武林人众，身中毒伤，迟迟未解，范遥急如锅上蚁，只得频施缓兵之计。王保保率众赶抵增援，鹤笔翁拯救师兄心切，对保保旨令一再有违，遂掀起一场内斗。笔翁终沉不住气往救鹿杖客，途遇灭绝师太，出言讥讽不已。灭绝被气得暴跳如雷，范遥闻言直认不讳。韦一笑脑筋灵活，眼看宝塔烈火冲天，心中估量被困者将难逃厄运，献计相救。无忌见势情急，突向王保保进袭，在场众人无一不怔。鹤笔翁乘灭绝不备，突施毒手暗算，范遥不齿其所为，一气将鹿杖客掷下。十八罗汉围攻无忌，均被打得抱头四窜，一笑工于心计，立意先行诱敌撤兵，以火攻火对之，瞬显其效。赵明见势不利，率众匆忙离去。塔内被困高手，纷纷在无忌施展绝世奇功拯救下，脱离险境。灭绝师太对明教成见太深，婉拒无忌相救。灭绝死去，丁敏君以师姊身分图夺掌门大权，芷若严守灭绝遗训，婉拒献出峨嵋派镇山掌门铁指环，金花婆婆为向灭绝一报前仇，但来时恨晚。