共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
岱巖伤卧床上，单独与素素谈往事，素素对于十余年前委托龙门镖局护镖一事，直认不讳，并坦言曾血洗龙门镖局，深怕失去翠山，故一直把真相隐瞒，岱巖闻言后慰之，只要今后不薄翠山，就不必再为过往而内疚。不幸翠山、素素被武林所迫自杀而死。张三丰日以继夜抢救张无忌，无忌自中了玄冥神掌后，伤势日趋沉重，三丰急得六神无主，对无忌之疗理，亦束手无策，内心急得团团转。三丰修函托丁敏君转递灭绝师太，恳要九阳真经口诀，以救无忌，灭绝以镇山之宝为由，乃拒绝三丰所求。殷无福、无禄、无寿往祭翠山素素，为武当派莫声谷踢翻带来祭品，双方正大打出手，为宋远桥所阻，藉词武当与天鹰并无交往，谢绝了无福、无禄、无寿三人之上门拜祭。松溪突然想起九阳真经乃始源于少林派，提议师父三丰把无忌带往就医，三丰虽知武当已与少林交恶，但为救无忌，只好试行一次，结果扫兴而离。三丰带著无忌离开少林，途中，目睹一群蒙古僧侣追杀青年侠士常遇春及二小孩，三丰抱打不平，乃拔刀相助，卒把蒙古僧侣赶离，常遇春为答谢三丰救命之恩，愿将无忌带往其师伯蝶谷医仙胡青牛处治理，三丰深思后，觉得抢救无忌尚有一线生机，毅然将无忌交与常遇春。