共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
光明顶大殿内，杨逍、韦一笑等七位明教高手，均为圆真幻阴指所伤倒地，虽然激愤非常，奈何动弹不得，只好等待任由圆真鱼肉。圆真眼看阴谋得逞，正兴高采烈、得意忘形之际，冷不防突遭韦一笑施出寒冰绵掌，击倒地上。布袋和尚求无忌以指点圆真穴道，以阻其续向众人行兇，但无忌却为圆真指功所弹离。圆真对卅年前与明教结下之恩怨，直认不讳，扬言立誓有生之日，将把明教赶尽杀绝。无忌闻言，心中越觉愤怒。圆真功力渐渐復元，正拟动手大开杀戒，无忌突从布袋窜出，圆真即飞步溜去。无忌得小昭之助，向隧道追寻圆真。隧道黝暗难行，无忌小昭亦步亦趋。自隧道一暗角，无忌与小昭赫然发现明教教主阳顶天夫妇遗骸，同时更寻获乾坤大挪移武功心法一书，因即时练习，望藉此绝学，闯离隧道。少林空性大师不满无忌从中作梗，施以龙爪手进袭，无忌随即以其人之道，还治其人之身，反以龙爪手将空性击退。众高手看后，无不称赞。