共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
端午之日，武林各派络绎不绝涌上少林寺，圆真佈局阴险，无忌暗与明教中人商议对策。空智受制主持屠师大会，圆真暗里授机宜，芷若领众赴会，无忌拟重拾旧好，但梦幻成空。赵明揭露大会阴谋，无忌惊异六神无主，杨逍神志若定，安抚无忌切戒鲁?。丐帮掌捧龙头献议挖出圆真、陈友谅，以示对质，夏冑出言讥讽，终为布袋和尚所收拾。圆真设下陷阱，刻意借刀削弱明教实力，司徒于钟说话轻薄，为峨嵋女尼所教训。青书出招狠毒，连败数高手，他说话轻佻，视武林如无物，莲舟、梨亭密议对策，青书终获惩罚。夜深人静，无忌探营治青书，芷若冷言相对，赵明洞悉无忌心事，指其皮厚心软，无忌闻言，佩服赵善观言察色。芷若邀无忌从旁协助，力战渡厄、渡、渡难三少林老僧，无忌受宠若惊，明教中人，均为无忌安危忧虑。圆真原形毕露，无忌当众揭其阴谋，谢逊义愤填胸，誓与圆真了结此多年恩怨，武林众徒只好等待二人决鬬结果。