共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
谢逊押著翠山、素素二人上船背西向东驶出，船离与岸越来越远，翠山、素素同时担心他们二人的生命安危，谢逊擅于察颜辨色，自言与人结怨太多，难在中原立足，即夺宝刀，看谁再与其争锋，号令天下。宋远桥，张松溪拜会少林寺，空间、空性、空智等大师热诚款待来客，远桥指证其师弟乃遭人用金刚指武功捏断所有筋骨，松溪更力言此种武功为少林寺所独有。翠山、素素乘风浪险恶之际，合力与谢逊搏斗，双双自海上战至一冰山海边，翠山不敌谢逊，正是电光石火，千钧一髮之际，素素乘谢逊不备，重伤谢眼睛，与翠山双双逃至一荒岛上。日久生情，翠山、素素结成夫妻，并诞下麟儿张无忌。无忌日夜侍候左右，谢逊内心感动不已，且认无忌为义子，坦言过去滥杀无辜，纯为逼使灭其全家之仇人成昆出现，始终未能如愿。素素日夕担心谢逊本性难移，会诛灭其一家三口，每日且见谢逊窜入林中，行动鬼祟，内心更感疑惑，准备与翠山一起窥视。