共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
流云使、妙风使、辉月使这波斯三使突然从天而降，谢逊与金花婆婆均为之一惊，无忌仍匿藏在不远处窥察各人动静。波斯三使手持圣火令，著谢逊、金花同时接旨，谢逊表明中土明教早已独立成派，虽与波斯教系有渊源，但已不属其管辖。波斯三使闻谢抗言，随即以闪电手法将金花先行制服，接著续向谢逊施以毒手。谢处处受进逼，正是千钧一髮之际，无忌突趋前迎敌，数度瓦解了三使的攻势。谢有感于怀，毅然借出屠龙刀，无忌施展武功，倍感如虎添翼。辉月使为欲夺回圣火令，不慎为铁钉所伤，流云使与妙风使正奔往相救，赵明随即带领众人逃去。一行人众在殷离的指引下，终到韩夫人居处暂避。赵明乘机亲近无忌，芷若见之顿生醋意。谢逊仍懵然不知。无忌认回义父谢逊，谢既感动、又高兴。赵明耻笑无忌桃色事件频频，谢鼓励无忌续向女偷心。谢逊双目失明，惟觉赵明力战三使，招数奇异，赵明毫不保留将所应敌武功和盘托出，谢闻言恍然大悟。沙滩上，殷离、芷若同时中毒受伤，无忌自知身中十香软筋散之毒，顿感四肢无力，谢逊惊惶万分，不知所措。