共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
殷无福、无禄、无寿向殷野王回禀蛛儿变貌，且拒重返天鹰教，殷野王料出蛛儿变貌之因，实乃其苦练「千蛛万毒手」武功所致。帐幕内，灭绝师太与峨嵋弟子好梦正浓，韦一笑突潜入挟走元祖逃去无踪，灭绝轻功虽好，亦无法追截，只好负气而回。蛛儿多次规劝无忌与之逃跑，无忌总是迟而不决，蛛儿笑之是否迷恋芷君，无忌闲言忙加否认。一笑掳回元祖，获悉武林各派联手进攻光明顶，杨逍担心光明顶内，明教正是四分五裂，群龙无首之际，难再抵御大敌，一笑指出，光明顶地形险恶，未尝不可一守，随即便与杨逍一起佈置和巡视防御工事。灭绝师太与静玄正拟向明教锐金旗众徒大开杀戒，无忌挺身而出以相救，灭绝小瞧无忌，提出如能抵其三招，愿放明教众徒一马。无忌窜进森林四找蛛儿，突遭布袋和尚吴港德擒获，虽极力争扎，亦无法摆脱布袋之綑锁，无忌焦急如焚，但亦钦佩布袋和尚功力不凡。光明顶内，杨逍正与明教各首领商讨佈防事宜，幻阴指圆真突出现，先后击倒众人，无忌却在布袋里静观一切。