共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
无忌为周芷若剑伤倒地，青书以收拾残局为由，续向无忌进袭，为无忌一拨摔倒地上。梨亭正向明教大开杀戒，无忌急忙向之呼唤，众人顿感惊愕。少林僧遍找圆真尸首不获，正在大起鼓噪，周癫出言讽之，空性深信为别派所误领走。远桥、梨亭等人身有重任，匆忙与无忌拜别他去，行前冀望无忌能把明教改邪归正，造福武林。明教上下，均为无忌的康復而高兴。一笑代表明教众徒，推举无忌为教主，无忌急忙极力推却。无忌忆述阳教主早有遗命，临终曾指名道姓的谢逊为明教掌门继承人，现今谢逊远离中原，提出约法三章，众如贯之以行，方允暂代统领明教。众徒闻言，誓死执行严明教规。无忌率领精英，赶赴冰火岛，寻觅义父谢逊，小昭哭求随之同往，无忌欣然点首答允。明教一行人众，日以继夜赶路，途中巧遇静空与峨嵋派力指灭绝师太之失踪，乃遭明教所杀害，双方正严阵以待，无忌出面排解，始避过一场浩劫。无忌带领明教众徒，马不停蹄赶路，终抵江城子投宿，赵明盛宴款待，明教众人虽提高警觉，但逃不过赵明迷人毒酒之暗算。