共25集
倚天剑、屠龙刀，两大神兵利器重现江湖，引发一幕幕腥风血雨的武林斗争。金毛狮王谢逊从天鹰教手中抢走屠龙刀，并胁持武当张翠山、天鹰教殷素素逃离中原， 隐居在杳无人烟的冰火岛上。张翠山与殷素素日久生情，结为夫妇后诞下麟儿张无忌，并与谢逊结为义亲。谢逊对无忌宠爱有加，无忌亦自小侍候左右，令谢逊感动 不已，遂认无忌为义子。十 年后，张翠山一家重返中原，却被武林人士追杀，逼其说出屠龙刀之下落，翠山为存气节，与素素双双自杀，留下无忌一人。无忌不但机智过人，长大后还练得一身 绝世武功，更成为明教教主，领导明教对抗蒙古人。无忌情深义重，与敌对的蒙古皇爷女儿赵明相爱，又重遇青梅竹马的红颜知己周芷若，展开一段段纠缠不清的儿女情仇······
俞岱巖重伤昏迷不醒，筋骨折断，呼吸微弱，张三丰为俞灌服白虎续命丹，更眼明手快地先行点其穴道，以阻毒归心。众徒担心岱巖之安危，三丰坦言告知众徒，岱巖之重伤，将令他终生残废，众人听后，悲痛异常。三丰埋首倾听翠山抢救岱巖的惊险缘由，深知内情复杂，同时亦从岱巖之忆述中，获悉对方目的志在夺取屠龙刀，而不是取其性命。为解真相，三丰遣派手下分路暗查。翠山未获派出，整天愁眉苦脸，闷闷不乐。夜里，三丰于紫霄宫内习倚天屠龙功，辗转不能入睡的翠山暗中窥望，三丰醒觉翠山到来，即行授予翠山倚天屠龙功，翠山跪地连声道谢。