清将傅正攻破云南明宫,意外收养一女婴,带回抚养,取名怀玉,此女婴,竟是明朝亡国皇帝永历之女。无宵灯节,十八岁的怀玉,男装上街游玩,遇恶棍劫财出手相助,误打了微服出巡的康熙,康熙不恼反对傅怀玉起了好感。怀玉与未过门嫂嫂成莹上街,遭尚之信调戏,怀玉当街开打。康熙寻至与傅怀玉并肩小混战,危急时,在京充做“质子”的吴三桂之子吴应熊介入,并化解了这场纷争。三人邂后,一见如故,结为金兰兄弟。依年龄排序,吴应熊做大哥,康熙化名“白十二”,做老二,男装的傅怀玉做小弟。三人欢喜结拜,殊不知竟是...
为了让哥哥傅荣与成莹能终成眷属,怀玉与青青深夜潜入成府,欲将成莹带走,不料被成王爷发现。傅王爷为惩罚怀玉的不智之举,打了怀玉与青青。成泰一心想将成莹嫁与尚之信,但成莹不从,她离家出走,来到傅荣身边,傅荣惊喜交集。成莹因受了风寒,染上重病。成泰父子打上傅府要求交出成莹,傅王爷以成莹需养病为由,拒绝交人。怀玉为解决此事,想让吴应熊约尚之信出来谈判。