清将傅正攻破云南明宫,意外收养一女婴,带回抚养,取名怀玉,此女婴,竟是明朝亡国皇帝永历之女。无宵灯节,十八岁的怀玉,男装上街游玩,遇恶棍劫财出手相助,误打了微服出巡的康熙,康熙不恼反对傅怀玉起了好感。怀玉与未过门嫂嫂成莹上街,遭尚之信调戏,怀玉当街开打。康熙寻至与傅怀玉并肩小混战,危急时,在京充做“质子”的吴三桂之子吴应熊介入,并化解了这场纷争。三人邂后,一见如故,结为金兰兄弟。依年龄排序,吴应熊做大哥,康熙化名“白十二”,做老二,男装的傅怀玉做小弟。三人欢喜结拜,殊不知竟是...
成亲王回到王府深感不平,于是与女儿成韵上朝面见圣上,讨还公道,康熙迫于太后的压力,下旨将傅荣收入大牢。怀玉听说此事之后亲往成王府与成亲王理论,却遭成亲王恶语相对,怀玉深感罪责,想为哥哥傅荣洗脱罪名,不惜挡架面见皇上,至此两人才真正知道各自的真实身份。康熙为帮助怀玉又不失公平,于是测试她的射击技术,怀玉不负众望,出色地完成了任务,康熙十分高兴,答应帮助她。