清将傅正攻破云南明宫,意外收养一女婴,带回抚养,取名怀玉,此女婴,竟是明朝亡国皇帝永历之女。无宵灯节,十八岁的怀玉,男装上街游玩,遇恶棍劫财出手相助,误打了微服出巡的康熙,康熙不恼反对傅怀玉起了好感。怀玉与未过门嫂嫂成莹上街,遭尚之信调戏,怀玉当街开打。康熙寻至与傅怀玉并肩小混战,危急时,在京充做“质子”的吴三桂之子吴应熊介入,并化解了这场纷争。三人邂后,一见如故,结为金兰兄弟。依年龄排序,吴应熊做大哥,康熙化名“白十二”,做老二,男装的傅怀玉做小弟。三人欢喜结拜,殊不知竟是...
傅荣与成莹终于重归于好,怀玉、皇上、建宁都大喜过望,快人快语的建宁要哥哥帮人帮到底,并自告奋勇负责说服皇太后。皇上了却一桩心事,心情格外开朗,又想早日了却吴应熊与建宁的婚事。怀玉回府与傅亲王谈起郊游之事,兰姨听了格外留心。怀玉与皇上赛马迷路,在林中遇到两位猎人,经不住猎人盛情邀请,他们留在山间小屋过夜,两位猎人灌醉皇上,原来他们是兰姨终南派的人,好在皇上机警,喝酒时已看出他们图谋不轨。蒙面的兰姨见事已败露,唯有强行刺杀皇上,幸亏图德海带官兵赶至,兰姨等人逃走。