清将傅正攻破云南明宫,意外收养一女婴,带回抚养,取名怀玉,此女婴,竟是明朝亡国皇帝永历之女。无宵灯节,十八岁的怀玉,男装上街游玩,遇恶棍劫财出手相助,误打了微服出巡的康熙,康熙不恼反对傅怀玉起了好感。怀玉与未过门嫂嫂成莹上街,遭尚之信调戏,怀玉当街开打。康熙寻至与傅怀玉并肩小混战,危急时,在京充做“质子”的吴三桂之子吴应熊介入,并化解了这场纷争。三人邂后,一见如故,结为金兰兄弟。依年龄排序,吴应熊做大哥,康熙化名“白十二”,做老二,男装的傅怀玉做小弟。三人欢喜结拜,殊不知竟是...
怀玉为弥补给哥哥造成的伤害,甘当众人受辱要尚之信不再纠缠成莹,正当尚之信要凌辱怀玉时,吴应熊出手相救,但怀玉并不领情,反怪他多事。皇上闻讯赶来时,见吴应熊与怀玉一起,顿生醋意,责问怀玉为何不求自己。怀玉气上加气,反责皇上,皇上始知成韵从中作梗。成莹终于从昏迷中清醒,傅荣发誓从此不再离开她。此时成亲王父子又上门要人,成莹以死抗争,成王爷只好暂不相逼。