共36集
1927年9月22日清晨,毛泽东率工农革命军第一军第一师沿罗霄山脉向南转移时,突然遭到敌人的袭击,部队损失惨重,剩余部队对于部队向何处去的问题,产生很大分歧,最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持,部队继续向南转移。到达永新县三湾村后,毛泽东针对部队人员减少及军队的性质,进行了改编,实行了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地.扩大革命队伍,毛泽东提出争取袁文才和王佐的地方武装。余洒度等一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生分歧,余洒度等人以去省委汇报为名逃离井冈山。毛泽东对袁文才以诚相待,终于取得了袁文才的信知音贺子珍。为更加巩固革命根据地,毛泽东一方面继续争取王佐的工作,一方面派何长工去省委汇报,寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。毛泽东在得知团长陈浩等人违背军令,并背叛革命后,日夜兼程追至湖日,果断地阻截了陈浩等人,并揭露了他们的背叛行径。何长工很快与朱德、陈毅取得了联系,接着又奉毛泽东之命去做王佐的工作。何长工依照毛泽东的指示,“爱其所至爱,恨其所至恨”,为王母祝寿;帮王佐铲除仇人尹道益,使王佐深受感动,主动接受毛泽东的改编,加入工农革命军。壮大的工农革命军在攻打新城的战斗中取得了胜利。但在这时,省特派员周修明责令毛泽东杀土豪,命令部队支援湖南暴动,错误地传达省委指示,开除了毛泽东的党籍。不得已,毛泽东一面去中央申诉,一面出兵湖南。结果,军队遭到惨痛的失败,也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已,再次回到井冈山,帮助向井冈山靠拢的朱德部队牵制敌人,终于在1928年4月28日与朱德部队会师于宁冈砻市。
夏夜,汉口街头警笛骤起,军警们错把毛泽覃当作毛泽东逮捕。被释后,毛泽覃从大嫂杨开慧那里打听到大哥的行踪。面对流淌着鲜血的江水,义愤填膺的毛泽东要毛泽覃赶赴南昌参加起义,并捎上随身带着的《三国演义》下册,送给素未谋面却神交已久的朱德。 南昌,朱德寓所前。一向宽厚的朱德大发虎威,击毙了追捕毛泽覃的军警头目。他接过《三国演义》下册,对毛泽东期待“两册合一”的愿望心领神会。南昌起义前夜,朱德带头把鲜红的“牺牲带”戴在了脖子上,并表明:不起义毋宁死!可终因敌众我寡,起义失利。 为了挽回败局,中共中央在武汉召开了“八七会议”。会前,毛泽东和中央负责人瞿秋白盘坐在地铺上彻夜长谈,交换了对时局的看法。共产国际代表罗明那兹对毛泽东在会上的发言表示不解,当面责问政权出之何处?毛泽东坚定地回答:枪杆子里出政权! 毛泽东把杨开慧母子四人送回老家,以便自己安心投入秋收起义。途中,夫妻俩对聚少离多的生活感慨万千。杨开慧为了让丈夫尽快赶往起义地点,独自带着孩子毅然离去。毛泽东泪眼相送,万没想到,这一别竟成永诀。