共36集
1927年9月22日清晨,毛泽东率工农革命军第一军第一师沿罗霄山脉向南转移时,突然遭到敌人的袭击,部队损失惨重,剩余部队对于部队向何处去的问题,产生很大分歧,最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持,部队继续向南转移。到达永新县三湾村后,毛泽东针对部队人员减少及军队的性质,进行了改编,实行了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地.扩大革命队伍,毛泽东提出争取袁文才和王佐的地方武装。余洒度等一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生分歧,余洒度等人以去省委汇报为名逃离井冈山。毛泽东对袁文才以诚相待,终于取得了袁文才的信知音贺子珍。为更加巩固革命根据地,毛泽东一方面继续争取王佐的工作,一方面派何长工去省委汇报,寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。毛泽东在得知团长陈浩等人违背军令,并背叛革命后,日夜兼程追至湖日,果断地阻截了陈浩等人,并揭露了他们的背叛行径。何长工很快与朱德、陈毅取得了联系,接着又奉毛泽东之命去做王佐的工作。何长工依照毛泽东的指示,“爱其所至爱,恨其所至恨”,为王母祝寿;帮王佐铲除仇人尹道益,使王佐深受感动,主动接受毛泽东的改编,加入工农革命军。壮大的工农革命军在攻打新城的战斗中取得了胜利。但在这时,省特派员周修明责令毛泽东杀土豪,命令部队支援湖南暴动,错误地传达省委指示,开除了毛泽东的党籍。不得已,毛泽东一面去中央申诉,一面出兵湖南。结果,军队遭到惨痛的失败,也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已,再次回到井冈山,帮助向井冈山靠拢的朱德部队牵制敌人,终于在1928年4月28日与朱德部队会师于宁冈砻市。
周鲁一到就传达了中央开除毛泽东党籍的决定,让所有人愤怒不已。毛泽东痛楚地起身离开会场。众人纷纷起身欲走,周鲁却说,谁走就把党籍留下。王佐和袁文才举枪在周鲁眼前晃了晃,讪笑着扬长而去。 深夜,警卫员龙达突然发现毛泽东失踪了。众人打着火把分头寻找着毛泽东。此刻的毛泽东独自坐在山头上。贺子珍找来,劝毛泽东不要想多了。毛泽东却说只是想家。贺子珍递过自己打着火把摸黑找到的那把铜钥匙:家的钥匙,永远都丢不了……说话间,无数个的火把朝这边涌来,使毛泽东不禁热泪盈盈。 周鲁来到了毛泽东的住处,两人发生再次争论。毛泽东明确地说:一个共产党员对党的忠诚,不仅要坚决执行党的指示,还得认真地为党探路。午饭时候,毛泽东撇下话不投机的周鲁,独自端着一盘炒鸡蛋离开了饭桌。