共36集
1927年9月22日清晨，毛泽东率工农革命军第一军第一师沿罗霄山脉向南转移时，突然遭到敌人的袭击，部队损失惨重，剩余部队对于部队向何处去的问题，产生很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东针对部队人员减少及军队的性质，进行了改编，实行了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地．扩大革命队伍，毛泽东提出争取袁文才和王佐的地方武装。余洒度等一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生分歧，余洒度等人以去省委汇报为名逃离井冈山。毛泽东对袁文才以诚相待，终于取得了袁文才的信知音贺子珍。为更加巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐的工作，一方面派何长工去省委汇报，寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。毛泽东在得知团长陈浩等人违背军令，并背叛革命后，日夜兼程追至湖日，果断地阻截了陈浩等人，并揭露了他们的背叛行径。何长工很快与朱德、陈毅取得了联系，接着又奉毛泽东之命去做王佐的工作。何长工依照毛泽东的指示，“爱其所至爱，恨其所至恨”，为王母祝寿；帮王佐铲除仇人尹道益，使王佐深受感动，主动接受毛泽东的改编，加入工农革命军。壮大的工农革命军在攻打新城的战斗中取得了胜利。但在这时，省特派员周修明责令毛泽东杀土豪，命令部队支援湖南暴动，错误地传达省委指示，开除了毛泽东的党籍。不得已，毛泽东一面去中央申诉，一面出兵湖南。结果，军队遭到惨痛的失败，也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已，再次回到井冈山，帮助向井冈山靠拢的朱德部队牵制敌人，终于在1928年4月28日与朱德部队会师于宁冈砻市。
袁崇全投敌献计，何健大喜。毛泽东、朱德强忍悲痛，决定将计就计，按原计划线路返回井冈山，抢在敌人之前展开伏击，为王尔琢报仇。 激战中，曹福海抓住了袁崇全。险恶的袁崇全掏出手枪打伤了曹福海。朱德带领部队及时赶到，活捉并亲手击毙了袁崇全。 伴着黄洋界上隆隆的炮声，敌军指挥部被摧毁，黄洋界保卫战取得了全胜。毛泽东诗情迸发，吟就一首《西江月·井冈山》。 方小凤的分娩为朱德、毛泽东带来了欢乐，当张子清再次给方小凤送来钟大龙的信时，早知实情的方小凤声泪俱下：不用再念了…… 屡战屡败，令蒋介石大为恼火。当何键吹嘘在湖南境内已不见红军的影子时，蒋介石拿出了一张彭德怀的照片让何健相认，并告诉他：这就是你的湖南老乡。 敌人的疯狂追剿使组建不久的红五军陷入困境。彭德怀决定南下投奔井冈山。一纵队长雷振辉却提出反对，还举枪对准彭德怀。