共36集
1927年9月22日清晨，毛泽东率工农革命军第一军第一师沿罗霄山脉向南转移时，突然遭到敌人的袭击，部队损失惨重，剩余部队对于部队向何处去的问题，产生很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东针对部队人员减少及军队的性质，进行了改编，实行了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地．扩大革命队伍，毛泽东提出争取袁文才和王佐的地方武装。余洒度等一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生分歧，余洒度等人以去省委汇报为名逃离井冈山。毛泽东对袁文才以诚相待，终于取得了袁文才的信知音贺子珍。为更加巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐的工作，一方面派何长工去省委汇报，寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。毛泽东在得知团长陈浩等人违背军令，并背叛革命后，日夜兼程追至湖日，果断地阻截了陈浩等人，并揭露了他们的背叛行径。何长工很快与朱德、陈毅取得了联系，接着又奉毛泽东之命去做王佐的工作。何长工依照毛泽东的指示，“爱其所至爱，恨其所至恨”，为王母祝寿；帮王佐铲除仇人尹道益，使王佐深受感动，主动接受毛泽东的改编，加入工农革命军。壮大的工农革命军在攻打新城的战斗中取得了胜利。但在这时，省特派员周修明责令毛泽东杀土豪，命令部队支援湖南暴动，错误地传达省委指示，开除了毛泽东的党籍。不得已，毛泽东一面去中央申诉，一面出兵湖南。结果，军队遭到惨痛的失败，也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已，再次回到井冈山，帮助向井冈山靠拢的朱德部队牵制敌人，终于在1928年4月28日与朱德部队会师于宁冈砻市。
在文家市的前委扩大会上，余洒度、苏先俊对毛泽东要上井冈山当“山大王”的决定大加谴责，毛泽东睿智地让列席会议的营连领导各抒已见，使会议形成相持的局面。大家期待着一锤定音总指挥卢德铭只说了一句话：我为能有毛委员来指挥我们这支队伍而感到庆幸。说罢恭敬地向毛泽东敬了一个军礼，转身离去。 闻悉朱、毛进入赣南的消息，国民党江西守军的两位师长杨池生、杨如轩赶到省主席朱培德的寓所听候旨意。正在菜地里松土的朱培德捉起一个菜虫子，两指狠狠一捻…… 石径岭隘口，朱德的部队受到敌军的阻击，情势十分严重。朱德身先士卒，攀崖隐蔽接敌，杀出一条血路。在血战中，班长粟裕头部中弹，苏醒后仍爬着去追赶队伍…… 芦溪山口，毛泽东的部队也被伪装成老表的民团头目陈开财带进了伏击圈。秋收起义部队伤亡过半，卢德铭壮烈牺牲，毛泽东悲愤之下平生第一次举起了枪……行军路上，连党代表罗荣桓注重发挥党支部的作用、使连队艰难苦战而不溃散的事迹引起了毛泽东的关注和思索。