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1937年济阳一战韩复榘几乎被日军活捉，逃回济南向军中素有“竹仙”之称的范筑先下达了南撤命令。范筑先矛盾纠结中到指定地点复命，但拒不南撤，返回聊城通电全国誓死抗战。范筑先的抗日决心惊动国共两党，蒋介石头名嘉奖范筑先，周恩来、朱德指示山东省委接触、协助范筑先。范筑先整编地方土匪武装、民团、收编溃军、接纳热血流亡青年，向中共中央申请军政干部，与八路军东进纵队协同作战，使得鲁西北抗日队伍日渐壮大，根据地不断扩展。范筑先刚正不阿的性格触犯了沈鸿烈、李树勋、王金祥的利益，这些国民党反动派使出借刀杀人之计。日军猛攻聊城，面对敌人重兵围剿，为牵制敌人，保护有生力量战略转移，范筑先浴血战聊城。
赵八他们一直喝到饭店打样，还想继续喝酒，饭馆老板劝他们少喝一点，赵八一气之下拿酒瓶打伤了他。
范筑先率队伍扯起欢迎条幅，亲自在城门口迎接申宏利，饭馆老板的女儿来向范筑先告状，他气得火冒三丈，决定先去找栾小三和赵八。
武治国带郭蒙上街买粮食，她想去酱菜店给范筑先买点酱菜，就让郭蒙在外面等她，郭蒙走进一家商店里闲逛，看上了一块手表，可是太贵了，他买不起。这时进来了一个人，他热情地将那块表买来送给了郭蒙，他自称名叫小林。
汪金良在城门口等着迎接申宏利，不但范筑先没来，而且共产党来得人也少，不禁对范筑先的不满又加深了。
范筑先和栾小三带着饭馆老板去找赵八，经过老板的指认，栾小三一怒之下拿起皮带狠狠地抽赵八，而老板急忙劝范筑先停手，范筑先让赵八将钱双倍奉还。与此同时，申宏利他们已经也来到了聊城城门口，他看见范筑先没来迎接，心里很不高兴，张翰赶忙解释称范筑先去处理百姓告状的事，申宏利也只好作罢。
姚郁光接到电报，得知周恩来也派人来聊城，于是就带着赵林坪秘书前去找申宏利，准备见机行事。姚郁光陪申宏利等人欣赏着园林风景，赵林坪趁机把共党来访的电报给姚郁光，而他又故意让申宏利看到，趁机邀请申宏利来见共产党。
姚郁光回来，见到正准备去见申宏利的范筑先，得知他已经休息了，就和姚郁光一起离开。姚郁光告诉范筑先战地巡视团要来聊城，而且里面有一个美国的战地记者，范筑先决定用隆重的仪式欢迎代表团。
武治国带着妇救会的同志制作欢迎标语和条幅，她无意中看见了郭蒙的手表，经过不停地追，郭蒙才说出是一个陌生人送给他的，武治国让他去商店门口等着，把手表还给人家。郭蒙等在商店门口，见到了给他买手表的小林，并把手表还给他，眼看郭蒙态度坚决，小林只好收回了表，然后拉着他去吃饭。
巡视团在去聊城的路上，决定一片树林里停车休息，美国的战地记者卡尔逊独自到各处拍照，不小心被凤山寨葛山炮等人抓住了，他们对卡尔迅和相机都很好奇，卡尔逊借给他们照相的时候偷偷跑掉了，葛山炮等人回山寨向葛大凤汇报。
聊城百姓与官兵列队欢迎战地巡视团，卡尔逊正在采访范筑先的时候，申宏利来了，卡尔逊则向申宏利提了很多犀利的问题，其中包括空投物资的事，他只能勉强应答，随后，他找借口灰溜溜地离开。紧接着，范筑先就带着巡视团参观聊城光岳楼，卡尔逊对城楼很感兴趣，想留下来住一晚，范筑先趁机请卡尔逊他们多多宣传聊城民众的抗日。