共45集
1937年济南沦陷，济南工业界领袖人物陈寿亭拒不和日本人合作，一把火烧了自己经营的宏巨染厂。模范染厂的訾文海父子主动和日本人合作，并将一处厂房改建为樱花俱乐部供日军消遣。日本人大力扶持模范染厂，并将其更名为“大和染厂”，訾文海的儿子訾有德投靠了日本人为其做事，訾家一时尽显风光。由于战争的全面展开，大量的军需用品成为摆在日军面前的一个难题，他们企图将济南的几个大染厂统统收编。訾文海借助日本人的力量在济南的印染业兴风作浪，甚至霸占了陈寿亭的宏巨染厂。而陈寿亭等人在动荡的局势下之下不畏艰险坚持创办小型染坊，力图实业救国。在这片看不见硝烟的战场上，以陈寿亭为首的印染界商人不畏强权与日本人作战，最终取得胜利。
老吴向訾文海表示感激他收留自己，所以想为訾文海做点事情，他将日中宏巨的销售记录交给訾文海，称自己是从齐国兴那里要来的这份记录，他认为这些东西对与日中宏巨对抗非常有用。訾文海让老吴不用总是把感激他这种事放在心上，不过还是让老吴多和齐国兴来往。孟少卿恰在此时来找訾文海，他听从了陈寿亭的建议便来和訾文海商讨代销大和布的事。他准备在他的销售渠道和市场范围内都放上大和布，但用资金不足的理由，要求訾文海等到他卖多少布再给他结算多少钱。訾文海看出孟少卿的算盘，还想和孟少卿商量商量别的代理方式，但孟少卿咬定了只代销不代理的方式，訾文海只能无奈答应。
海棠来到清音阁找邓雁秋，不想恰巧陈寿亭也正在此处。海棠告诉邓雁秋有人请她吃饭，却并不告诉邓雁秋找她的人是谁。陈寿亭听到此处询问海棠到底是谁，海棠表示济南人都怕那个人，陈寿亭猜到请邓雁秋的应该是日本人。他给海棠出了个主意然后就让姜骡子把海棠送了回去。
原来请邓雁秋吃饭的正是尾崎少佐，而陈寿亭让海棠告诉尾崎少佐邓雁秋要请尾崎来清音阁吃饭。尾崎本想发怒，却被訾有德劝住，还鼓动尾崎少佐亲自去清音阁赴宴。尾崎来到清音阁，邓雁秋正在等他，邓雁秋对尾崎少佐表示自己一个戏子不该去樱花俱乐部那种地方招惹闲言碎语，訾有德很不满意邓雁秋的说法，但尾崎为了讨好邓雁秋便反驳了他。陈寿亭见尾崎少佐把赵东初赶了出来，很担心邓雁秋的安慰，就让赵东初把姜骡子找了过来。
邓雁秋淡然得陪着尾崎喝酒，尾崎按捺不住对邓雁秋动手动脚，还想让邓雁秋给他唱上一段戏。邓雁秋以保养自己的嗓子为理由拒绝了他的要求。尾崎在饭桌上大肆吹嘘这自己对抗日武装的残忍，这当然引起了邓雁秋的厌烦。尾崎见邓雁秋有些不愿意谈这种话题，竟展现起自己斯文的一面，自顾自的吟起了诗来，还要送给邓雁秋一个黄金项链，直接向邓雁秋求婚。邓雁秋冷冷的拒绝了尾崎的求婚，表示自己已经有了喜欢的人。这一下让尾崎爆发出了自己凶残的本来面目，他要杀死邓雁秋喜欢的人，还想要对邓雁秋用强。早已等在一旁的姜骡子迅速冲了出来，一拳打翻了尾崎少佐，尾崎马上掏出了枪来。恰在此时，吉村夏美及时赶到，制止了尾崎少佐，陈寿亭也站了出来，大方的表示邓雁秋喜欢的人正是自己，他还要娶邓雁秋做二房。尾崎不敢太过放肆，但他还是表示他一定要看着陈寿亭真的娶了邓雁秋才罢休。
尾崎接着看向姜骡子，他被姜骡子打了一拳还想找回自己的面子，竟想和姜骡子比武。然而他那里会是姜骡子的对手，被姜骡子轻松收拾了一顿。
日本人走了之后，陈寿亭等人商量接下来怎么办，陈寿亭表示这只能走一步看一步了，毕竟有吉村夏美的保护，尾崎也不敢太过嚣张。尾崎埋怨訾有德消息不灵通，没告诉他邓雁秋是陈寿亭的女人。訾有德安抚尾崎让他沉住气，这件事陈寿亭的老婆采芹还不知道，说不定会变成什么样呢。尾崎表示和自己交手的姜骡子是个高手，訾有德想起来当年姜骡子伪装自己没有武功的事。
卢家驹和翡翠来到陈寿亭家里，采芹却找不到陈寿亭的人了，卢家驹表示陈寿亭总能见到，几人可以先去吃饭。三人去了百花村好好吃了一顿。老吴又和齐国兴接上了头，把大和厂的财务表交给了他，齐国兴代陈寿亭关照老吴保护好自己，老吴表示他要是保护不好自己，那就是他该死。他回到大和厂里见到訾文海，便假装自己出门喝了点小酒，他骗訾文海称，齐国兴找他是为了给陈寿亭传话，想请他回宏巨，但表示自己没脸回去了。